致力于精品财务顾问服务。主要成员长期活跃于中国资本市场,拥有一流的学科背景及复合经验,取得法律职业资格、证券从业资格、证券基金从业资格及注册会计师等资证,熟谙收购、兼并、重组及投资、融资等业务。秉持最佳实践,累计交易规模超过100亿元,创造数宗交易典范。

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促进融资

融资分析及方案设计

撰写商业计划书

筛选及推荐投资方

协助商业谈判及起草交易文件

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买方顾问

制订买方计划及搜寻目标公司

尽职调查(DD)

设计交易及协助谈判、融资安排

制订目标公司重整方案

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卖方顾问

制订卖方紧缩计划

寻找合适买家

出售标的公司估价

设计交易及谈判方案

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反收购顾问

制订反收购策略

防御计划

安排反收购融资


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投资可研

辨识投资价值及风险

模拟财务测算

出具政府或监管报批文件


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 估值服务

帮助买方或卖方进行交易估值

进行项目价值评估

出具估值报告


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改制重组

制订内外部重组方案

制订改制、改组或主辅分离方案

进行战略资产销售

引入战略投资者

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股权激励

设计激励方案

准备相关报批文本

协调利益相关方


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风险评估

识别交易风险

进行风险评估

制订应对策略


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商业尽职

第三方视角

洞悉成长机会及潜力

判断商业实质

揭示潜在风险及存在问题



典型案例

某上市公司委托编制某数码公司商业计划
(标的估值13亿元人民币)
某上市公司委托某五金产业园可行性研究
(标的规模逾40亿元人民币)
某买方委托某消费分期行业龙头商业尽调
(后续融资超过2.3亿元人民币)
某大型矿业资源公司委托引进战略投资
(标的逾10亿元人民币)

辅导某金融科技公司撰写公开转让说明书
(现已新三板挂牌)
某买方委托进行某金融科技公司商业尽调
(现已投资)
某上市公司委托进行业务战略规划
(次年扭亏为盈逾4000万人民币)
持进行某电子企业的市场化竞购
(标的近20亿人民币)

主持进行某交通机械企业的市场化竞购
(杠杆收购,后续收益超过10亿)
主持进行某高分子材料公司MBO
(管理层杠杆收购)
某新材料公司的股权激励设计
尽调以及协助收购及制定投后策略
某买方委托进行某复合材料企业的收购
(标的近3亿人民币,年化收益逾50%)